Si una transformación constitucional se ha convertido en fuente de negocios para los exservidores públicos de los gobiernos de la república que la impulsaron, esa es la Reforma Energética.
Una
revisión a los consejos de administración de empresas que ahora
participan o buscan participar en la creciente industria privada de los
hidrocarburos mexicanos muestra una red de vínculos entre ellas y
exfuncionarios que tuvieron posiciones clave para esta apertura, desde
el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari y varios de sus
exempleados, hasta el panista Felipe Calderón Hinojosa.
Un ejemplo es la filial mexicana de la firma Evercore, fundada como Protego
por el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
de Salinas, Pedro Aspe Armella, y a cuyo Consejo de Administración se
sumó en septiembre de 2016 el exembajador de Estados Unidos en México,
Carlos Pascual, abierto impulsor de la Reforma Energética dentro y fuera
del servicio público.
Meses antes, en diciembre de 2015, Evercore había ganado –a través de Diavaz– dos zonas contractuales para la extracción de hidrocarburos subastados en la tercera licitación de la Ronda Uno.
Otro ejemplo es la firma estadunidense Blackrock,
“la mayor gestora de activos” en el mundo que, desde 2011, empezó a
administrar fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos y que, en
2015, en el primer año de la industria mexicana de hidrocarburos
derivada de la Reforma Constitucional, ingresó de lleno como una de las
principales socias privadas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Dos años antes, en abril de 2013, a Blackrock había llegado como director de inversiones en Mercados Emergentes Gerardo Rodríguez Regordosa,
que durante 14 años trabajó en la SHCP y de la que, de 2011 a 2012, fue
subsecretario y, como tal, integrante del Consejo de Administración de
Pemex.
A la filial internacional de Pemex (PMI), a su vez, llegó en junio de 2016 Isaac Volin Bolok Portnov, que hasta 2013 fue director de Blackrock en México.
En el Consejo de Administración de BlackRock participa también, desde 2011, Marco Antonio Slim Domit,
hijo del magnate mexicano Carlos Slim Helú y quien también participa en
el Consejo de Administración de la nueva petrolera de esta familia,
Carso Oil and Gas, actual participante de la tercera licitación de la Ronda dos de la Reforma Energética.
Y BlackRock
adquirió también, en 2015, el fondo de inversión denominado
Infraestructura Institucional, creado por Jerónimo Gerard Rivero, cuñado
del expresidente Carlos Salinas. Este fondo, nutrido principalmente con
los recursos de los fondos de ahorro para el retiro, a su vez, fondeó
parte de la también nueva empresa petrolera Sierra Oil and Gas, primera ganadora de la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética.
Otro ejemplo es Monterra Energy, socia en México de la firma internacional Kohlberg Kravis
Roberts (KKR), creada exprofeso para ingresar en los nuevos negocios de
la Reforma Energética y que a la fecha participa en el nuevo mercado de
importación y distribución de gasolinas y diésel.
A KKR, en abril de 2015, ingresó Luis Téllez Kuenzler,
autor de las primeras reformas al artículo 27 constitucional desde el
sexenio de Salinas, exsecretario de Energía con Ernesto Zedillo, de
Comunicaciones y Transportes con Calderón y, a la fecha, consejero del
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,
creado por la Reforma Energética.
Los
negocios derivados de la apertura del sector energético mexicano
muestran también que la práctica de transitar de la esfera pública a la
privada –y que los académicos denominan “puerta giratoria”– ha sido
transexenal y compartida por políticos tanto del Partido Revolucionario
Institucional como del Partido Acción Nacional.
A
este último pertenece el expresidente Felipe Calderón, que desde el
gobierno decretó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro –fuente de
empleo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) opuesto a la
Reforma Energética– y quien, en julio del año pasado, entró a la
compañía española Iberdrola.
México, un “ejemplo”: BlackRock
Para Armando Senra, director en América Latina de BlackRock,
el destino que deben tener una cada vez mayor cantidad de fondos para
el retiro de los trabajadores mexicanos (Afores) es claro: la inversión
en proyectos de infraestructura.
Con acceso a este tipo de recursos mexicanos desde 2011, BlackRock publicó en 2015 un estudio titulado “Fondos de pensiones en foco”, en el que Senra
recomendó un “crecimiento de alternativas para inversión” de las Afores
mexicanas y advirtió que en este país hay “gran apetito” por invertir
en proyectos gracias a la Reforma Energética.
“La Consar
(Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) recientemente
incrementó el límite de alternativas al crear dos con límites separados:
bienes raíces que incluyen Fideicomisos de Fondos de Inversión,
conocidos como Fibra y el nuevo vehículo, Fibra-E (proyectos de energía e
infraestructura) por hasta 5 al 10 por ciento, dependiendo del fondo, y
productos estructurados que incluyen CKD (certificados de capital de
desarrollo, formados con pensiones) y el nuevo vehículo, certificados
bursátiles fiduciarios”, escribió Senra en su reporte.
Ese mismo año, en diciembre, el nombre de Senra
entró al Registro Público de la Propiedad de la compañía
Infraestructura Institucional, que había sido fondeada con recursos
provenientes de las Afores y que, como develó Reforma en julio de ese
año, había sido formada, entre otros, por Jerónimo Marcos Gerard Rivero,
cuñado del expresidente Salinas de Gortari. Con la adquisición de
Infraestructura, BlackRock invirtió también en la propiedad de Sierra Oil
and Gas, formada en 2014 y convertida en la primera compañía petrolera
mexicana en ganar la primera licitación (dos bloques) en el primer año
de la industria mexicana privada de hidrocarburos.
Dos
exfuncionarios mexicanos que trabajaron en áreas del gobierno federal
directamente relacionadas con este tipo de negocios estaban ya del lado
de la inversión de BlackRock: Salvador Beltrán del Río, exdirector general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio de Calderón Hinojosa (entre 2003 y 2007), y el exsubsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa.
Fue también ese 2105 que BlackRock
adquirió el 45 por ciento del gasoducto Los Ramones, propiedad de
Pemex, y firmó con esta paraestatal el Memorando de entendimiento que le
permite participar como una de sus principales consejeras de inversión.
A la fecha, además, BlackRock
administra más de 7 mil de los 30 mil millones de pesos invertidos por
las Afores y es la segunda mayor administradora de este tipo de fondos,
de acuerdo con la Consar.
BlackRock
maneja la mayor cantidad de “activos” o recursos de todo tipo en el
mundo, de acuerdo con diversas definiciones. Fundada en 1988, a la fecha
incluye entre sus directivos a Cheryl D.
Mills, exjefa de staff de la exsecretaria de Estado y excandidata
presidencial estadunidense que impulsó la Reforma Energética mexicana,
Hillary Clinton.
Blackrock cuenta con oficinas en 30 países de los cinco continentes.
México, sin embargo, dijo el directivo de BlackRock en una de sus varias visitas a este país, es “un ejemplo para muchos países” a la hora de adoptar reformas constitucionales.
“Yo
espero ver las reformas como un ejemplo de un gobierno central haciendo
lo correcto, un gobierno central abriendo y ofreciendo un futuro y un
crecimiento a un país”, dijo Laurence D. Fink en su reunión de julio de 2015 en Palacio Nacional.
“Estamos
sumamente emocionados en ver los cambios que se están realizando en
México, y creemos que existen grandes oportunidades en este país y que
serán grandes oportunidades, no nada más para unos cuantos, sino para
muchos”, agregó Fink.
Evercore y la reforma “urgente”
Ralph Schlosstein no forma parte de BlackRock,
pero la presidió por 20 años y fue uno de sus fundadores en 1988. Desde
2009, emigró de esta firma para encabezar otra que ahora también
participa de los negocios de la Reforma Energética mexicana: Evercore.
Esta firma, fusionada desde 2006 con Protego, adquirió desde 2013 el 20 por ciento de Diavaz,
antigua proveedora de Pemex y que, en 2015, también en la primera ronda
de licitaciones de la Reforma Energética, ganó dos contratos para
explorar igual número de bloques petrolíferos. En el Consejo de
Administración de Diavaz se incorporó, en 2015, Carlos Schvartzman Lombrozo, que fue vicepresidente de Evercore.
Evercore es la versión actual de la firma mexicana Protego,
fundada en 1996 por el exsecretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe
Armella, y que entre 1998 y 2005 fue también el empleo de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, actual canciller y funcionario más cercano a Enrique Peña Nieto.
En
septiembre de 2016, de acuerdo con el folio 327417 del Registro Público
de la Propiedad de la Ciudad de México, se incorporó a su dirección el
exembajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien en 2011
fue coordinador de la política energética del Departamento de Estado y
quien, como diplomático, sugirió “mantener la añeja política
estadunidense de no hacer comentarios en público sobre esos temas (la
Reforma Energética), mientras de manera callada ofrecemos asistencia en
áreas de interés del gobierno mexicano”.
Pascual hizo esta recomendación, difundida luego por la organización Wikileaks, en un cable diplomático ante la visita del entonces coordinador de la política energética del Departamento de Estado, David Goldwyn, antiguo representante de compañías petroleras y descrito por la prensa estadunidense como vendedor del “fracking” en el mundo.
Pascual sucedió a Goldwyn
en 2011 como coordinador de la política energética del Departamento de
Estado y, en 2015, apareció en el sector privado como vicepresidente de
la firma Information Handling Services (IHS), especializada en información y análisis sobre energía.
“El
nuevo enfoque de México para extender redes de gasoductos ha creado
oportunidades de negocios para las compañías e inversionistas de Estados
Unidos”, dijo Pascual ante el Congreso de su país en 2016.
Pedro
Aspe fue también un abierto promotor de la Reforma Energética. Desde
2005, encabezó el grupo de trabajo que publicó el reporte “Construyendo
una comunidad norteamericana”, que advierte la necesidad de una reforma
en México para que este país continúe como proveedor de este tipo de
recursos.
“México
ha empezado a atraer capital extranjero a través de múltiples
servicios, pero las limitaciones más serias para su futuro crecimiento
como proveedor de energía son las restricciones que impiden el
desarrollo de sus propios recursos energéticos y la baja productividad
de Pemex. Reformas en esta área se necesitan de manera urgente”, indica
el reporte.
“Aun
cuando la inclinación de México a mantener completa propiedad de sus
recursos estratégicos es comprensible, son necesarios más y más
eficientes desarrollos de estos recursos para acelerar el crecimiento
económico de México. México está perdiendo rápidamente terreno en su
independencia económica, y la única forma de satisfacer la creciente
demanda es encontrar maneras para desbloquear su sector energético”,
agrega.
Menos de una década después, Evercore
reporta ahora fungir como proveedora “de asesoría financiera al sector
privado en la estructuración, licitación y búsqueda de financiamiento de
activos y contratos que apoyan las operaciones y servicios de Pemex”,
como indica su página electrónica.
“Recientemente
ha participado en roles claves para la estructuración y obtención de
recursos para el desarrollo de grandes proyectos petroquímicos,
infraestructura de transporte de energéticos e importación/exportación
de hidrocarburos. La amplia experiencia de Evercore
en el sector energético –desde un punto de vista técnico, regulatorio y
comercial, es clave para asegurar un cierre financiero y comercial
exitoso en nuestros proyectos”, agrega el sitio.
KKR-Monterra-Ienova-OHL
En
abril de 2015, Luis Téllez, exsecretario de Energía (1997-2000) con
Ernesto Zedillo, y de Comunicaciones y Transportes (2006-2009) con
Felipe Calderón Hinojosa, además de expresidente de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), comenzó a ser consejero en Kolhberg Kravis Roberts & Co (KKR). Esta firma estadunidense administra inversiones a nivel global a través de múltiples tipos de activos, incluyendo energía
e infraestructura. En un boletín expuso que les “complacía” el ingreso
del exfuncionario mexicano porque, precisamente, su paso por el sector
público “ofrecerá información valiosa” que apoye a inversionistas y
compañías a crecer en México.
Tan sólo un mes después, el 15 de mayo, KKR estableció una alianza estratégica con Monterra Energy,
nueva compañía enfocada en el desarrollo, la construcción y operación
de proyectos y activos de infraestructura en México. Con ello, en el
marco de la implementación de la Reforma Energética, conformó su primera
inversión en el sector energético de este país, en el área de
transporte y logística.
Monterra
fue fundada en 2014 por Arturo Vivar y Michael Anthony Williams,
quienes se mostraron interesados en el “amplio espectro de
oportunidades” en el rubro de infraestructura generado a partir de la
Reforma Energética de México, como explica la compañía en su sitio
oficial. Aprobada en 2013 e implementada en agosto de 2014, esta reforma
abrió a la inversión privada el sector energético del país por primera
vez en más de 76 años.
Para marzo de 2016, Monterra Energy
anunció que gracias a la Reforma Energética construye un poliducto para
transportar productos refinados de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo.
El ducto será de 18 pulgadas de diámetro y tendrá la capacidad de
transportar alrededor de 165 mil barriles por día.
El exfuncionario Luis Téllez forma parte de otras empresas directamente vinculadas con el sector energético, entre ellas Sempra Energy.
El 9 de junio de 2006 se incorporó al Consejo de Administración de esa
compañía fundada en California y que desarrolla infraestructura en todo
el continente.
En
febrero de 1999, cuando Téllez era secretario de Energía, los
directivos de esta empresa energética se reunieron con el presidente
Zedillo y con el embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow –ahora consejero de Ienova, filial de Sempra–
el mismo día en que el mandatario anunció la necesidad de ampliar la
participación privada en las actividades de generación y distribución de
electricidad. Ese mismo año, Sempra obtuvo
la licitación para la distribución de gas natural en la zona La
Laguna-Durango, una de las regiones más ricas en este recurso.
En 2013, cuando Téllez encabezaba la BMV, Sempra se convirtió en México en Infraestructura Energética Nova (Ienova),
bajo la dirección de Carlos Ruiz Sacristán, quien durante diciembre de
1994 dirigió Pemex y posteriormente fue designado como secretario de
Comunicaciones y Transportes (1994-2000).
Ruiz Sacristán también fue miembro del consejero de la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain
(OHL México), pero se salió en octubre de 2015, cinco meses después de
que se filtrara una serie de audios que involucran a funcionarios
públicos en actos de corrupción con esta constructora, incluyendo al
entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a Enrique Ochoa Reza,
exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y actual
presidente del Partido Revolucionario Institucional.
Iberdrola, la línea panista
Tres
años y medio después de que Felipe Calderón entregó la Presidencia de
México (2006-2012), periodo en que impulsó una reforma energética,
aceptó la invitación para ser consejero independiente en el Consejo de
Administración de la empresa estadunidense Avangrid,
la cual pertenece en un 81.5 por ciento a Iberdrola, la compañía
española que durante su sexenio se convirtió en la principal generadora
de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la CFE.
Georgina Yamilet Kessel
Martínez, quien fue secretaria de Energía durante su administración
(2006-2011), presidenta del Consejo de Administración de Pemex, y de la
Junta de Gobierno de la CFE, se integró como vocal en el Consejo de
Administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, cinco meses
después de haber dejado su cargo en la administración pública. Esto, a
pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos establece que éstos deben abstenerse de aceptar algún empleo,
cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el puesto.
De
acuerdo con el folio 466775 del Registro Público de la Propiedad, en el
consejo de Iberdrola México estuvo hasta diciembre de 2015 Herminio
Blanco Mendoza, jefe negociador de Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica y exsecretario de Comercio y Fomento Industrial de México
en el sexenio de Ernesto Zedillo. Dijo haber renunciado por cuestiones
personales.
En la lista de miembros del consejo continúan Liébano Sáenz Ortiz, exoficial
Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y exsecretario particular
del presidente Zedillo; y Eugenia Solana Morales, analista en la
Gerencia Jurídica de Petróleos Mexicanos cuya consultoría Solana y
Asociados ha asesorado a Pemex en el diseño de los contratos de servicio
múltiple.
El director de los Servicios Jurídicos y secretario de Iberdrola México, Alejandro Fleming Kauffman, ha sido secretario del Consejo de Administración de Pemex y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener.
Iberdrola,
el mayor operador de plantas de energía eólica de España, tiene
actualmente en México siete centrales de ciclo combinado y
cogeneraciones, procesos para obtener energía eléctrica, y cinco parques
eólicos: Pier II (julio 2015) en Puebla; La Ventosa (octubre 2012), La Venta III, Bii Nee Stipa (abril 2010) y la central Dos Arbolitos (diciembre 2014) en Oaxaca.
Tiene
en marcha en México proyectos de generación de energía que suman más de
3 mil millones de dólares de inversión. Construye cuatro nuevas plantas
de ciclo combinado (Baja California III, Noreste y Escobedo II, en
Monterrey, y Noroeste, en Sinaloa), así como dos cogeneraciones (Bajío,
en Querétaro, y Altamira, en Tamaulipas).
La
empresa energética española Iberdrola llegó a México en los 90, pero
despegó durante el sexenio de Calderón, periodo en que el mandatario
decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al
considerarla económicamente insostenible.
En
enero de 2009 fue inaugurado el parque eólico de Iberdrola de La
Ventosa y tres meses después, el 28 de abril de 2009, el presidente
Felipe Calderón y la secretaria de Energía Georgina Kessel
Martínez recibieron en Los Pinos a Ignacio Sánchez Galán, José Luis San
Pedro y Gonzalo Pérez, directivos de la empresa española Iberdrola,
líder mundial en el sector energético y en el desarrollo de tecnologías
sustentables.
Un
mes antes, en marzo, la CFE adjudicó a Iberdrola Renovables un contrato
para la construcción del parque eólico La Venta III, en Santo Domingo
Ingenio, Oaxaca, una de las zonas de México con mayor potencial para
desarrollar parques eólicos por sus elevados índices de viento. El
contrato también fue para suministrar energía a la CFE durante los
próximos 20 años.
La
construcción de la Venta III comenzó el 13 de mayo de 2009. Sin
embargo, desde 2005 las comunidades indígenas, mediante colectivos como
la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el
Territorio, se han opuesto al denominado megaproyecto Corredor Eólico
del Istmo, compuesto por La Venta I, II, III y IV, al considerarlo un
despojo de su territorio comunal.
Ese
mismo año, entre firmas de contratos y oposiciones de pobladores
oaxaqueños, el 10 de octubre de 2009, Calderón decretó la “extinción” de
Luz y Fuerza del Centro por su “comprobada ineficiencia operativa y
financiera”, que representa un costo “tan elevado que ya no resulta
conveniente para la economía nacional ni para el interés público”, se
justificó en el Diario Oficial de la Federación. Esa
noche, policías federales ingresaron a los centros de operación y
ordenaron a los trabajadores salir de los edificios. El organismo
descentralizado proveía de energía eléctrica a alrededor de 6 millones
de usuarios en la Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Puebla y
Morelos. En él laboraban 44 mil 500 personas, por lo que afiliados al
SME hicieron una huelga de hambre que duró 88 días.
Durante
su visita a España en mayo de 2010, el presidente Calderón sostuvo
“encuentros con el sector empresarial español interesado en incrementar
sus inversiones en México, particularmente en el campo de las energías
renovables”, reportó Presidencia. Entre ellos, fue con Ignacio Sánchez
Galán, director de Iberdrola. Ahí Sánchez Galán pidió a Calderón “que se
resuelvan los pequeños escollos para la construcción de parques
eólicos”, informó La Jornada.
Además
agradeció a Calderón Hinojosa sus esfuerzos para que las empresas
privadas de este sector tengan regulación estable y predecible,
rentabilidad adecuada, así como disponibilidad de suficiente
infraestructura para la salida de la energía.
La
relación entre el empresario español y el expresidente de México
continúa. En abril de 2017 ambos se reunieron en España con el alcalde
de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, acompañados por sus esposas, Margarita Zavala e Isabel García-Tabernero, respectivamente.
Finalmente
el parque eólico La Venta III comenzó a operar en octubre de 2012, el
último año de la gestión de Calderón. En febrero de ese mismo año, la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la
secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, firmaron el
Acuerdo sobre los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el
Golfo de México, lo cual sería fundamental para implementar la Reforma
Energética un año después.
“Este
acuerdo genera nuevas oportunidades y, por primera vez, las compañías
estadunidenses podrán colaborar con Petróleos Mexicanos, su homólogo en
México”, expuso Clinton ante el presidente Calderón.
En 2012 Iberdrola también inició la expansión y conversión de la planta Enertek,
en Tamaulipas, que tiene una inversión de 40 millones de dólares, así
como los trabajos de la planta de cogeneración accesoria a la refinería
de Pemex en Salamanca, Guanajuato, con una inversión de 450 millones de
dólares.
Práctica generalizada
Diversos
investigadores que se han dedicado a estudiar el tránsito de servidores
públicos mexicanos a los consejos de administración de empresas
privadas han encontrado que esta práctica es amplia en México, sobre
todo, en el sector energético.
De
acuerdo con una investigación de la organización Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por ejemplo, al
menos seis de los últimos exdirectores de Pemex han formado parte de
empresas privadas relacionadas con el trabajo de la ahora “empresa
productiva del Estado mexicano”. Entre ellos están Adrián Lajous
Vargas, quien dirigió Pemex de 1994 a 1999 y que, entre 2002 y 2014,
trabajó en la trasnacional prestadora de servicios petroleros Schlumberger,
beneficiada con una asociación público-privada para extraer gas natural
de la cuenca de Burgos, uno de los yacimientos energéticos más
importantes de México.
Otro
es Jesús Reyes Heroles González Garza, exsecretario de Energía con
Zedillo, director de Pemex entre 2006 y 2009, fundador de la consultora Energea
y quien, en 2012, se asoció con la firma financiera estadunidense
Morgan Stanley. “A través de su servicio como secretario de Energía y
exdirector general de Pemex, el doctor Reyes Heroles tiene una red de
relaciones sin paralelo en la industria energética en Norte y
Sudamérica, la cual será invaluable para generar nuevas y atractivas
oportunidades de inversión para Morgan Stanley”, reportó esta firma en
enero de 2012.
Reyes
Heroles fundó también, en 2002, una empresa de seguridad para
extranjeros en México en la que participan otros exfuncionarios
federales, como Jorge Tello Peón, primer director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
en el sexenio de Salinas, y Luis Herrera Lasso Mijares, que dirigió la
escuela de este mismo centro de inteligencia en el sexenio de Zedillo.
En la creación de la misma empresa, denominada Safemex,
participaron también el exsecretario de Relaciones Exteriores de
Salinas, Fernando Solana Morales, y el hoy secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel
Gurría Treviño.
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